Die Akte als Arbeitsplatz

Drei Reiter, eine Liste, feste Spalten

Die Karte „Eingänge zur Akte“ zeigt immer nur eine Liste: „Zu prüfen“, „Zugeordnet“ oder „Unbekannte Absender“, jeder Reiter mit seiner Zahl. Jede Zeile hat dieselben Spalten – ein Symbol für die Art, Betreff, Absender mit Rolle, Eingang und Status – und sonst nichts.

• Was zu prüfen ist, steht vorn

Unklares wartet, bis Sie entscheiden

Passt eine Mail zu mehreren Akten oder kennt Rechtigo den Absender nicht, wird nichts auf Verdacht zugeordnet. Die Mail wartet unter „Nicht zugeordnete Eingänge“, im Reiter „Akte wählen“ oder „Unbekannte Absender“. Geprüft wird in Schritten wie in der Akte; dann übernehmen Sie die Mail in die richtige Akte oder verwerfen sie.

• Mails mit fehlgeschlagener Absenderprüfung stehen unter „Vorsicht“ – zugeordnet wird nur mit Ihrem Klick

Alles, was Ihr Mandant hochlädt, an einem Ort

Was Ihr Mandant zu Ihrer Checkliste hochlädt, steht unter „Dokumente der Akte“ – mit Datum und Größe, herunterzuladen mit einem Klick. Jeder Abruf wird geprüft und protokolliert. Welche Unterlagen Sie brauchen, fordern Sie per Checkliste des Rechtsgebiets an.

Ihr Tag auf einer Liste – Sie wählen, was sie zeigt

Im Praxis-Cockpit sammelt die Tagesliste, was ansteht: Fristen, Wiedervorlagen, Termine, Fallanfragen und Eingänge. „Überfällig“ steht immer oben und lässt sich nicht ausblenden. Welche Bereiche Sie sonst sehen, wählen Sie unter „Anpassen“: Heute, Zu erledigen, Demnächst für drei, sieben oder 14 Tage und Neue Erinnerung. Wiedervorlagen haken Sie direkt ab.

• Ihre Auswahl gilt für Ihr Konto – voreingestellt ohne „Demnächst“
• Darunter Terminanfragen und Kennzahlen zu Terminen und Bewertungen